在過(guò)去的2024年四季度中，儲(chǔ)能行業(yè)招標(biāo)和中標(biāo)規(guī)模持續(xù)刷新歷史記錄，根據(jù)ICC鑫欏儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，四季度招標(biāo)規(guī)模達(dá)21.68GW/102.1GWh、中標(biāo)規(guī)模達(dá)19.52GW/56.76GWh。
根據(jù)2025年1月國(guó)家能源局公示數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)規(guī)模達(dá)15.24GW/40GWh，2024全年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模42.37GW/101.13GWh，平均配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2.3h。
相比于往年春節(jié)前后，今年儲(chǔ)能的景氣度似乎是更上一層樓，大量年末招標(biāo)項(xiàng)目于1月開(kāi)標(biāo)，單月中標(biāo)規(guī)模達(dá)62.18GWh，環(huán)比上漲94.9%。中國(guó)電建、中核匯能、中石油、中廣核、中國(guó)華能等五大業(yè)主先后結(jié)束了2024&2025年度框采，僅集采類儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模就高達(dá)45.95GWh，為2025年打造了良好的開(kāi)端。
中標(biāo)項(xiàng)目情況分析
根據(jù)ICC鑫欏儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，1月儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC和PC中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)78個(gè)，合計(jì)中標(biāo)規(guī)模8.76GW/62.18GWh。其中儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，中標(biāo)規(guī)模4.59GW/52.45GWh；EPC中標(biāo)項(xiàng)目31個(gè)，中標(biāo)規(guī)模4.07GW/9.53GWh。
1月全部集采項(xiàng)目涉及15個(gè)標(biāo)段，總共42家企業(yè)最終中標(biāo)。陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)分別中標(biāo)7個(gè)標(biāo)段，排名第一，中車株洲所、遠(yuǎn)景能源、天誠(chéng)同創(chuàng)、比亞迪共計(jì)中標(biāo)6個(gè)標(biāo)段，排名第二，頭部企業(yè)中標(biāo)依舊效應(yīng)明顯。
中標(biāo)價(jià)格情況分析
1月儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格：2h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.479-0.9元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為0.584元/Wh，同比下降13.7%；4h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.417-0.479元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為0.475元/Wh，同比下降1.5%。
1月儲(chǔ)能EPC價(jià)格： 2h儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間在0.69-1.696元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.124元/Wh，同比下降1.4%。
在經(jīng)歷2024年10-12月連續(xù)三月的價(jià)格回調(diào)后，2025年后第一個(gè)月2h和4h儲(chǔ)能系統(tǒng)迎來(lái)首降，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格再度跌破0.6元/Wh。在2024年5月314Ah電芯全面量產(chǎn)后，314Ah電芯的均價(jià)一路下行，0.5C的均價(jià)在12月跌至0.28元/Wh。
2024年12月億緯鋰能60GWh超級(jí)工廠一期正式投產(chǎn)，也是行業(yè)內(nèi)首批600Ah+儲(chǔ)能電芯的首次量產(chǎn)消息。2025年春節(jié)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭中車株洲所也發(fā)布其與多家廠商聯(lián)合發(fā)布的688Ah大容量電芯正式下線，未來(lái)將用于6.XMWh集裝箱以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。參考314Ah電芯從個(gè)別廠商量產(chǎn)到全行業(yè)量產(chǎn)的時(shí)間線，預(yù)計(jì)2025年下半年至2026年大容量電芯產(chǎn)能將逐漸爬坡，屆時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格或進(jìn)一步下探。
海外中標(biāo)項(xiàng)目要聞
2024年7月15日，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約當(dāng)時(shí)全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量達(dá)7.8GWh，該項(xiàng)目三個(gè)站點(diǎn)分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，項(xiàng)目從去年開(kāi)始交付，到今年可實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)運(yùn)行，這也是中東儲(chǔ)能市場(chǎng)首次進(jìn)入大眾視野。同年末，阿布扎比2.4GW/20GWh數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)項(xiàng)目一標(biāo)段（1.2GW/10GWh）正式結(jié)束招標(biāo)工作，寧德時(shí)代和BYD進(jìn)入決賽圈。
2025年初，比亞迪和寧德時(shí)代先后拿下31.5GWh大單。1月比亞迪拿下沙特電力公司（Saudi Electricity Company, SEC）2.5GW/12.5GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，這也是既SEC一期2GWh項(xiàng)目后比亞迪再次與SEC的二次合作，覆蓋的五個(gè)區(qū)域分別是利雅得（Riyadh）：500MW/2500MWh；凱蘇瑪（Qaisumah）：500MW/2500MWh；達(dá)瓦米（Dawadmi）：500MW/2500MWh；焦夫（Al Jouf）：500MW/2500MWh；拉比格（Rabigh）：500MW/2500MWh。
在1月17日的阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周 (ADSW)上，寧德時(shí)代正式被官宣成為阿聯(lián)酋國(guó)際可再生能源公司 Masdar全球首個(gè)大規(guī)模“全天候”光伏儲(chǔ)能千兆級(jí)項(xiàng)目電池儲(chǔ)能系統(tǒng) (BESS) 的首選供應(yīng)商，將提供19GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，這也是目前為止全球儲(chǔ)能最大的項(xiàng)目。
沙特在“2030 愿景”規(guī)劃下，到 2030 年 50%能源將來(lái)自新能源，為此能源部將投資 10000 億里亞爾助力清潔能源。根據(jù)ICC相關(guān)項(xiàng)目跟蹤，目前中東待建/并網(wǎng)項(xiàng)目高達(dá)70GWh,今年有望實(shí)現(xiàn)20GWh的并網(wǎng)規(guī)模，將成為2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力最大的一個(gè)地區(qū)。
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