行業(yè)前沿
洛陽中超新材料宣布終止IPO
來自深交所的消息顯示，9月20日，洛陽中超新材料股份有限公司（簡稱“中超股份”）的創(chuàng)業(yè)板IPO進程為終止。
資料顯示，中超股份主要從事先進無機非金屬材料研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括以超細氫氧化鋁為代表的低煙無鹵阻燃材料，以及以特種氧化鋁、勃姆石為代表的鋰電池涂覆材料等。
中超股份此次IPO原擬募資12.4億元，扣除發(fā)行費用后，用于年產12萬噸氫氧化鋁微粉建設項目、年產3萬噸高白超細氫氧化鎂阻燃劑項目、年產3萬噸新能源電池涂覆材料用特種氧化鋁項目、年產1萬噸勃姆石建設項目、技術改造項目（二期），以及補充流動資金項目。
Northvolt宣布全球裁員20%
9月23日，據路透社報道，瑞典電池制造商 Northvolt AB 宣布，將全球裁員 20%，并暫停其位于瑞典北部的主要工廠的擴建計劃，以應對融資危機，因為電動汽車需求放緩。
9月23日，Northvolt表示，其將暫停大規(guī)模擴張瑞典北部謝萊夫特工廠的計劃，把資源集中在該工廠電池生產的工作上，并優(yōu)先考慮實現對現有汽車客戶的承諾。根據該公司原來的計劃，擴建后，該工廠的電池年產能將增加30GWh。
大眾斯柯達中國工廠被曝將關閉
9月19日，據彭博社、路透社 引述知情人士稱，大眾集團在中國計劃關閉一間生產廠，這家工廠位于南京，上汽大眾在此生產帕薩特和斯柯達汽車，年產能多達36萬輛。另外浙江省寧波的一家制造斯柯達車型的工廠已經閑置了幾個月，也正在考慮關閉，并調整斯柯達的營銷和重組經銷商網絡。
知情人士稱，南京工廠的一些工人將被通知搬遷到上汽大眾儀征工廠工作，該工廠目前生產該品牌最暢銷的轎車“朗逸”。不過，該公司暫未有明確的“轉移時間表”，也尚未決定是完全關閉該工廠還是將其出售。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價格迎來一波小反彈，主要受下游采買情緒向好驅動，碳酸鋰現貨市場成交價格重心呈現上移。供應方面，本周由于礦石端有所減量，鋰輝石及鋰云母提鋰開工率小幅下行，上游減產的動作也在慢慢兌現。需求方面，下游材料廠仍處在國慶節(jié)前備庫周期，疊加部分材料廠存客供量級減少預期，采買需求有所好轉，但目前鐵鋰廠思想轉變比較大，碳酸鋰稍微反彈就開始觀望。由于供應端壓力緩解、下游節(jié)前釋放補庫需求，需求和供給的一增一減帶來了基本面的邊際改善，但考慮到碳酸鋰庫存水平仍處高位，預計碳酸鋰現貨價格將呈現區(qū)間震蕩。
碳酸鋰9月26日最新價格：
電池級99.5%：7.7-7.95萬元/噸
工業(yè)級99.2%：7.1-7.3萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周，三元材料市場需求有所放緩。由于8月份下游電池廠已開啟備貨，9月份的采購需求出現小幅下降，降幅在1-2%左右，主要是頭部動力電池廠庫存調整為主。下游需求方面，盡管動力拿貨有所降低，但數碼消費類電池在9月份的開工和訂單交付情況表現相對良好。
展望10月份，動力電池市場的表現可能會比預期好，目前需求保持相對穩(wěn)定，未出現因國慶假期生產調整而導致的訂單大幅減少情況。價格方面，三元材料整體價格較為平穩(wěn)。
供給方面，由于三元材料的增量空間有限，供給端未出現顯著變化。前驅體的供應環(huán)節(jié)與正極材料相比，9月份的備貨量環(huán)比8月份有小幅增長，綜合來看企業(yè)間主要是通過訂單調整進行微調，整體供給并無較大差異。
三元材料9月26日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.3-12.2萬元/噸
三元材料8系811型：14.5-15.4萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價格在成本端帶動下小幅上調，需求端維持高位，并且市場預期下月將繼續(xù)維持高景氣。除了儲能端海外出口需求拉動外，國內新能源汽車以舊換新鼓勵政策的出臺也使得動力端需求提高。另外，本周萬潤新能公告將在美國建廠的計劃引人關注，至此除了德方納米外，包括湖南裕能、常州鋰源、華友集團等龍頭企業(yè)均在海外規(guī)劃了產能落地計劃。
磷酸鐵鋰9月26日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：3.25-3.32萬元/噸
負極材料：
本周負極材料市場繼續(xù)回暖。與前期相比，生產情況有所好轉，但整體增幅較為有限。預期未來需求增速可能放緩，企業(yè)生產節(jié)奏也有可能趨于平穩(wěn)，甚至維持持平狀態(tài)。價格方面，整體價格變動不大。雖然上游原料價格有所反彈，但對負極材料的價格支撐作用有限。供給端仍處于富裕狀態(tài)，預計短期內價格將以穩(wěn)定為主，維持震蕩走勢。
本周針狀焦市場整體持穩(wěn)，但山東地區(qū)由于此前油品消費稅補貼取消，導致企業(yè)成本上升，一些企業(yè)嘗試提價，但下游客戶尚未接受，雙方處于博弈階段。此外，負極材料的采購量偏低，主要由于企業(yè)原料庫存較高，短期內難以消化，這在一定程度上限制了針狀焦價格的上漲空間。
石油焦方面，本月低硫焦供應依然偏緊，價格呈現穩(wěn)中有漲的趨勢，尤其是預焙陽極行業(yè)對低硫低釩的產品需求較大，出貨情況良好。相較之下，負極材料和石墨電極行業(yè)的低硫焦需求疲軟，市場整體運行較為平穩(wěn)。
本周石墨化市場整體變化不大，10月份的市場預期仍不明朗。中小型石墨化企業(yè)未收到明確的10月份訂單指引，9月份的短期訂單基本完成，長協訂單暫無新的進展。外協企業(yè)的訂單情況較為不確定，價格方面保持穩(wěn)定，仍處于此前的水平。由于缺乏新的訂單，石墨化廠商對價格波動的預期較低，且無法承受價格進一步下降。自供方面，下游電池市場小幅回暖，負極材料企業(yè)的自供情況良好，整體開工率保持穩(wěn)定?？傮w來看，石墨化市場延續(xù)了前期的平穩(wěn)態(tài)勢，10月份的前景仍需進一步觀察。
負極材料9月26日價格：
負極材料天然石墨中端產品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求平穩(wěn)向好，部分電解液廠家反映部分電池廠開工率較高，且國慶期間不放假，小部分電池廠訂單減量，海外個別電池廠幾乎沒有訂單，在下游需求的帶動下，電解液大廠出貨量小幅提升。本周電解液價格穩(wěn)定，無明顯波動。
原料方面，本周六氟市場需求小幅微增，在需求及價格上漲的帶動下，部分六氟廠家開始計劃恢復生產，整體市場開工率小幅提升；價格方面，在成本帶動下，本周六氟價格小幅上調。溶劑產能充足，市場庫存較多，由于原料成本上漲，本周溶劑價格繼續(xù)小幅上調。添加劑市場供應充足，價格穩(wěn)定。
短期來看，整體市場穩(wěn)中有增，預計10月份市場仍有小幅上漲。
電解液9月26日價格：
六氟磷酸鋰國產：5.35-5.6萬元/噸
動力三元電解液：2.12-2.5萬元/噸
動力磷酸鐵鋰：1.68-2.25萬元/噸
儲能磷酸鐵鋰：1.49-2.03萬元/噸
隔膜
臨近10月，下游電池廠商陸續(xù)給到排產指引，整體下游需求指引仍然超預期表現。
預計10月下游采購需求在9月基礎上仍然有環(huán)比提升。個別頭部廠商部分類型產品接近滿產狀態(tài)，整體而言，濕法頭部四家廠商產能利用率環(huán)比提升，整體達到75%以上水平。預計該狀態(tài)將持續(xù)至11月中旬，整體市場表現良好。價格方面，三季度整體保持穩(wěn)定，預計下一輪的議價周期在12月，屆時行業(yè)將開啟新一輪的價格競爭。
行業(yè)新聞方面：恩捷股份公布了馬來西亞10億平米的海外新基地的投資，國內的擴產在明顯放緩，但是由于海外的優(yōu)質隔膜產能尚未大規(guī)模形成，對于國內頭部廠商而言，仍然存在供需之間的巨大差異。目前恩捷已經布局了歐洲匈牙利，美國以及馬來三大海外基地，海外產能規(guī)劃超過25億平米，整體市場國內廠商海外布局產能規(guī)模超過40億平米。
隔膜9月26日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場整體表現符合預期，9月份的環(huán)比增幅在5%到10%之間。對于10月份的市場情緒，初步顯示增量幅度可能會有所放緩，主要增量集中在頭部企業(yè)，整體增幅預計在3%到4%左右。動力和儲能領域的供給表現相對強勢，而消費類市場在9月份已經啟動了備貨操作，但整體需求增幅預計不會太大。
對于四季度的預期，市場整體增量空間將有所收窄，上游材料端的需求反饋也顯示出沒有特別高的增量預期。價格方面，由于原材料行情保持穩(wěn)定，短期內報價波動不大，預計將以維穩(wěn)運行為主。整體來看，本周鋰電池市場維持了相對平穩(wěn)的態(tài)勢。
鋰電池9月26日最新價格：
方形三元動力電芯：0.41-0.48元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.29-0.41元/Wh
方形三元（高鎳）：670-790元/KWh
新能源車：
本周新能源汽車市場數據顯示，乘用車整體銷量為45.6萬輛，環(huán)比下降7%；其中新能源車銷量為22.8萬輛，環(huán)比下降10.97%。盡管如此，新能源車的滲透率依然維持在50%，年度累積滲透率達到44.55%，同比增長11.55%。在新勢力榜單中，理想、問界等增程車型繼續(xù)領跑，增程車在新勢力中穩(wěn)居前三名。
值得注意的是，寶馬的銷量受價格策略影響，在8月份同比下滑42%，創(chuàng)下近兩年的新低，迫使其重新回到降價的策略。與此同時，歐洲市場在8月份的表現同樣不佳，整體新車銷售下滑18.3%，其中純電動車銷售下降10.7%。盡管如此，歐洲新能源車的滲透率已達到21.5%。主要受影響的國家包括德國和法國，整體市場的下滑與俄烏戰(zhàn)爭導致的經濟困境密切相關。
洛陽中超新材料宣布終止IPO
來自深交所的消息顯示，9月20日，洛陽中超新材料股份有限公司（簡稱“中超股份”）的創(chuàng)業(yè)板IPO進程為終止。
資料顯示，中超股份主要從事先進無機非金屬材料研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括以超細氫氧化鋁為代表的低煙無鹵阻燃材料，以及以特種氧化鋁、勃姆石為代表的鋰電池涂覆材料等。
中超股份此次IPO原擬募資12.4億元，扣除發(fā)行費用后，用于年產12萬噸氫氧化鋁微粉建設項目、年產3萬噸高白超細氫氧化鎂阻燃劑項目、年產3萬噸新能源電池涂覆材料用特種氧化鋁項目、年產1萬噸勃姆石建設項目、技術改造項目（二期），以及補充流動資金項目。
Northvolt宣布全球裁員20%
9月23日，據路透社報道，瑞典電池制造商 Northvolt AB 宣布，將全球裁員 20%，并暫停其位于瑞典北部的主要工廠的擴建計劃，以應對融資危機，因為電動汽車需求放緩。
9月23日，Northvolt表示，其將暫停大規(guī)模擴張瑞典北部謝萊夫特工廠的計劃，把資源集中在該工廠電池生產的工作上，并優(yōu)先考慮實現對現有汽車客戶的承諾。根據該公司原來的計劃，擴建后，該工廠的電池年產能將增加30GWh。
大眾斯柯達中國工廠被曝將關閉
9月19日，據彭博社、路透社 引述知情人士稱，大眾集團在中國計劃關閉一間生產廠，這家工廠位于南京，上汽大眾在此生產帕薩特和斯柯達汽車，年產能多達36萬輛。另外浙江省寧波的一家制造斯柯達車型的工廠已經閑置了幾個月，也正在考慮關閉，并調整斯柯達的營銷和重組經銷商網絡。
知情人士稱，南京工廠的一些工人將被通知搬遷到上汽大眾儀征工廠工作，該工廠目前生產該品牌最暢銷的轎車“朗逸”。不過，該公司暫未有明確的“轉移時間表”，也尚未決定是完全關閉該工廠還是將其出售。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價格迎來一波小反彈，主要受下游采買情緒向好驅動，碳酸鋰現貨市場成交價格重心呈現上移。供應方面，本周由于礦石端有所減量，鋰輝石及鋰云母提鋰開工率小幅下行，上游減產的動作也在慢慢兌現。需求方面，下游材料廠仍處在國慶節(jié)前備庫周期，疊加部分材料廠存客供量級減少預期，采買需求有所好轉，但目前鐵鋰廠思想轉變比較大，碳酸鋰稍微反彈就開始觀望。由于供應端壓力緩解、下游節(jié)前釋放補庫需求，需求和供給的一增一減帶來了基本面的邊際改善，但考慮到碳酸鋰庫存水平仍處高位，預計碳酸鋰現貨價格將呈現區(qū)間震蕩。
碳酸鋰9月26日最新價格：
電池級99.5%：7.7-7.95萬元/噸
工業(yè)級99.2%：7.1-7.3萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周，三元材料市場需求有所放緩。由于8月份下游電池廠已開啟備貨，9月份的采購需求出現小幅下降，降幅在1-2%左右，主要是頭部動力電池廠庫存調整為主。下游需求方面，盡管動力拿貨有所降低，但數碼消費類電池在9月份的開工和訂單交付情況表現相對良好。
展望10月份，動力電池市場的表現可能會比預期好，目前需求保持相對穩(wěn)定，未出現因國慶假期生產調整而導致的訂單大幅減少情況。價格方面，三元材料整體價格較為平穩(wěn)。
供給方面，由于三元材料的增量空間有限，供給端未出現顯著變化。前驅體的供應環(huán)節(jié)與正極材料相比，9月份的備貨量環(huán)比8月份有小幅增長，綜合來看企業(yè)間主要是通過訂單調整進行微調，整體供給并無較大差異。
三元材料9月26日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.3-12.2萬元/噸
三元材料8系811型：14.5-15.4萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價格在成本端帶動下小幅上調，需求端維持高位，并且市場預期下月將繼續(xù)維持高景氣。除了儲能端海外出口需求拉動外，國內新能源汽車以舊換新鼓勵政策的出臺也使得動力端需求提高。另外，本周萬潤新能公告將在美國建廠的計劃引人關注，至此除了德方納米外，包括湖南裕能、常州鋰源、華友集團等龍頭企業(yè)均在海外規(guī)劃了產能落地計劃。
磷酸鐵鋰9月26日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：3.25-3.32萬元/噸
負極材料：
本周負極材料市場繼續(xù)回暖。與前期相比，生產情況有所好轉，但整體增幅較為有限。預期未來需求增速可能放緩，企業(yè)生產節(jié)奏也有可能趨于平穩(wěn)，甚至維持持平狀態(tài)。價格方面，整體價格變動不大。雖然上游原料價格有所反彈，但對負極材料的價格支撐作用有限。供給端仍處于富裕狀態(tài)，預計短期內價格將以穩(wěn)定為主，維持震蕩走勢。
本周針狀焦市場整體持穩(wěn)，但山東地區(qū)由于此前油品消費稅補貼取消，導致企業(yè)成本上升，一些企業(yè)嘗試提價，但下游客戶尚未接受，雙方處于博弈階段。此外，負極材料的采購量偏低，主要由于企業(yè)原料庫存較高，短期內難以消化，這在一定程度上限制了針狀焦價格的上漲空間。
石油焦方面，本月低硫焦供應依然偏緊，價格呈現穩(wěn)中有漲的趨勢，尤其是預焙陽極行業(yè)對低硫低釩的產品需求較大，出貨情況良好。相較之下，負極材料和石墨電極行業(yè)的低硫焦需求疲軟，市場整體運行較為平穩(wěn)。
本周石墨化市場整體變化不大，10月份的市場預期仍不明朗。中小型石墨化企業(yè)未收到明確的10月份訂單指引，9月份的短期訂單基本完成，長協訂單暫無新的進展。外協企業(yè)的訂單情況較為不確定，價格方面保持穩(wěn)定，仍處于此前的水平。由于缺乏新的訂單，石墨化廠商對價格波動的預期較低，且無法承受價格進一步下降。自供方面，下游電池市場小幅回暖，負極材料企業(yè)的自供情況良好，整體開工率保持穩(wěn)定?？傮w來看，石墨化市場延續(xù)了前期的平穩(wěn)態(tài)勢，10月份的前景仍需進一步觀察。
負極材料9月26日價格：
負極材料天然石墨中端產品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求平穩(wěn)向好，部分電解液廠家反映部分電池廠開工率較高，且國慶期間不放假，小部分電池廠訂單減量，海外個別電池廠幾乎沒有訂單，在下游需求的帶動下，電解液大廠出貨量小幅提升。本周電解液價格穩(wěn)定，無明顯波動。
原料方面，本周六氟市場需求小幅微增，在需求及價格上漲的帶動下，部分六氟廠家開始計劃恢復生產，整體市場開工率小幅提升；價格方面，在成本帶動下，本周六氟價格小幅上調。溶劑產能充足，市場庫存較多，由于原料成本上漲，本周溶劑價格繼續(xù)小幅上調。添加劑市場供應充足，價格穩(wěn)定。
短期來看，整體市場穩(wěn)中有增，預計10月份市場仍有小幅上漲。
電解液9月26日價格：
六氟磷酸鋰國產：5.35-5.6萬元/噸
動力三元電解液：2.12-2.5萬元/噸
動力磷酸鐵鋰：1.68-2.25萬元/噸
儲能磷酸鐵鋰：1.49-2.03萬元/噸
隔膜
臨近10月，下游電池廠商陸續(xù)給到排產指引，整體下游需求指引仍然超預期表現。
預計10月下游采購需求在9月基礎上仍然有環(huán)比提升。個別頭部廠商部分類型產品接近滿產狀態(tài)，整體而言，濕法頭部四家廠商產能利用率環(huán)比提升，整體達到75%以上水平。預計該狀態(tài)將持續(xù)至11月中旬，整體市場表現良好。價格方面，三季度整體保持穩(wěn)定，預計下一輪的議價周期在12月，屆時行業(yè)將開啟新一輪的價格競爭。
行業(yè)新聞方面：恩捷股份公布了馬來西亞10億平米的海外新基地的投資，國內的擴產在明顯放緩，但是由于海外的優(yōu)質隔膜產能尚未大規(guī)模形成，對于國內頭部廠商而言，仍然存在供需之間的巨大差異。目前恩捷已經布局了歐洲匈牙利，美國以及馬來三大海外基地，海外產能規(guī)劃超過25億平米，整體市場國內廠商海外布局產能規(guī)模超過40億平米。
隔膜9月26日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場整體表現符合預期，9月份的環(huán)比增幅在5%到10%之間。對于10月份的市場情緒，初步顯示增量幅度可能會有所放緩，主要增量集中在頭部企業(yè)，整體增幅預計在3%到4%左右。動力和儲能領域的供給表現相對強勢，而消費類市場在9月份已經啟動了備貨操作，但整體需求增幅預計不會太大。
對于四季度的預期，市場整體增量空間將有所收窄，上游材料端的需求反饋也顯示出沒有特別高的增量預期。價格方面，由于原材料行情保持穩(wěn)定，短期內報價波動不大，預計將以維穩(wěn)運行為主。整體來看，本周鋰電池市場維持了相對平穩(wěn)的態(tài)勢。
鋰電池9月26日最新價格：
方形三元動力電芯：0.41-0.48元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.29-0.41元/Wh
方形三元（高鎳）：670-790元/KWh
新能源車：
本周新能源汽車市場數據顯示，乘用車整體銷量為45.6萬輛，環(huán)比下降7%；其中新能源車銷量為22.8萬輛，環(huán)比下降10.97%。盡管如此，新能源車的滲透率依然維持在50%，年度累積滲透率達到44.55%，同比增長11.55%。在新勢力榜單中，理想、問界等增程車型繼續(xù)領跑，增程車在新勢力中穩(wěn)居前三名。
值得注意的是，寶馬的銷量受價格策略影響，在8月份同比下滑42%，創(chuàng)下近兩年的新低，迫使其重新回到降價的策略。與此同時，歐洲市場在8月份的表現同樣不佳，整體新車銷售下滑18.3%，其中純電動車銷售下降10.7%。盡管如此，歐洲新能源車的滲透率已達到21.5%。主要受影響的國家包括德國和法國，整體市場的下滑與俄烏戰(zhàn)爭導致的經濟困境密切相關。
CONTACT US
ICC APP
