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人民幣急貶背后 央行有意擠熱錢謀改革

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-02-26  來源:ICCSINO  作者:鑫欏資訊
摘要:多家海外機構相繼發(fā)布報告稱,人民幣近期貶值可能是由于央行為控制熱錢、試圖扭轉人民幣單邊升值預期所致;同時,有關“人民幣匯率波幅將從1%擴大至2%”、“人民幣走軟傳遞改革信號”的聲音也不斷增多。不過,海...
多家海外機構相繼發(fā)布報告稱,人民幣近期貶值可能是由于央行為控制熱錢、試圖扭轉人民幣單邊升值預期所致;同時,有關“人民幣匯率波幅將從1%擴大至2%”、“人民幣走軟傳遞改革信號”的聲音也不斷增多。不過,海外投資者認為人民幣匯率仍處于合理交易區(qū)間、屬短期走軟,全年依然維持升值2%-3%的判斷

盡管25日人民幣持續(xù)下跌,但海外投資者認為人民幣匯率仍處于合理交易區(qū)間、屬短期走軟,全年依然維持升值2%-3%的判斷。

值得注意的是,在海外機構陸續(xù)宣稱“此次貶值在于扭轉人民幣單邊升值預期、打擊熱錢和套利資金”的同時,預計“人民幣匯率波幅從1%擴大至2%”、“這傳遞出金融改革信號”的聲音也在增多。

而上海自貿區(qū)被認為是推進改革的試驗窗口。部分海外投資者預計,“未來三年內,上海自貿區(qū)離岸人民幣產品組合將快速增長、速度僅次于香港”。

人民幣僅短期走軟

“單邊升值、匯率波動小的時候,做多人民幣幾乎'穩(wěn)賺不賠’,每年年初通常市場會建立大量人民幣多頭頭寸?!币患彝赓Y大行資深外匯交易員告訴記者,“但照最新趨勢看,單邊押注人民幣升值風險越來越大?!?br />
據該人士介紹,通常一些交易員會通過期權、遠期等衍生品來押注人民幣,而隨著近期人民幣在在岸和離岸市場上的下跌,一些短線交易的投資者因此受挫,而長線的投資者也開始調整手中頭寸。

但綜合來看,市場仍認為人民幣具有公允價值?!氨M管人民幣連續(xù)數日下跌,但仍處于合理的交易區(qū)間?!钡栏汇y行亞洲銷售貿易及研究主管阿米蒂奇25日在接受上證報記者采訪時表示。

截至目前,海外機構并未就2014年人民幣走勢進行調整,認為人民幣僅短期走軟,仍維持全年升值2%-3%的判斷。

瑞銀、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行等多家機構還相繼發(fā)布報告稱,人民幣近期貶值可能是由于央行為控制熱錢、試圖扭轉人民幣單邊升值預期所致。

同樣的,在2012年,中國也曾允許人民幣在約三個月內貶值1.5%左右,而之后,基本步入穩(wěn)定升值的通道。

傳遞金融改革信號

“大量海外資金涌入內地市場,會對中國貨幣政策的有效性等形成影響?!狈ㄅd銀行中國首席經濟師姚煒告訴上證報記者,而就目前市場反饋來看,央行的干預是成功的。

除擠出短線套利人民幣升值的投機者之外,海外分析師們還認為,這也向全球傳遞出中國進一步推進金融改革的信號,市場需要為迎接更大幅度的人民幣匯率波動區(qū)間做好準備。

不少機構預計,今年央行將人民幣匯率波幅從1%擴大到2%是大概率事件。摩根大通最新報告甚至稱,中國可能在2、3個月內將目前人民幣匯率的交易區(qū)間從1%擴大至2%。

道富銀行最新調查還顯示,37%的海外機構投資者預期,人民幣價值不會因為金融改革而改變,而僅18%的中國機構投資者持相同觀點。

在預期金融自由化改革對于貨幣估值的影響方面,預期人民幣升值、貶值的機構投資者分別占比40%和35%。

看好自貿區(qū)離岸市場

海外投資者對于上海自貿區(qū)普遍樂觀。道富銀行調研稱,21%受訪者認為,上海未來三年內將實現離岸人民幣產品組合交易的快速增長,速度僅次于香港。

“雖然受訪者贊同中國香港地區(qū)將繼續(xù)在未來三年主導交易的看法,但上海自貿區(qū)將可能是交易迅速增長的第二大市場。而且多數機構投資者認為,上海自貿區(qū)、以及未來可能設立的其他自貿區(qū)的擴大,使得中國面臨迫切的貨幣相關改革?!钡栏汇y行稱。

此外,離岸市場的發(fā)展,以及為實現人民幣的全面自由化、培育離岸市場而采取的進一步措施,將備受市場關注。

“2012年年底以來,我們已獲得約2.7%的升值。此外,離岸人民幣債券市場4%的收益率使其非常富有吸引力?!币患彝赓Y大行資產管理部人士認為,這種趨勢在未來數年仍將持續(xù)。

該人士進一步稱,“擴大上海自貿區(qū)在離岸人民幣市場的作用、支持上海成為國際金融中心,是實施中國改革議程的主要舉措之一,改革將幫助中國融入國際標準的金融市場 ,連接在岸和離岸金融市場?!?/div>
 
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